Из Москвы в Якутию приезжает новый директор музыкальной школы. Русский мужчина сразу пытается ввести собственные правила, что мгновенно вызывает конфликт с Мартой Григорьевной, бессменной руководительницей местного детского хора. Время перестройки заставляет народ саха задуматься о своей идентичности, пересмотреть ценности.
Неожиданно противники мистическим образом ощущают глубокую связь. Марте предстоит непростой выбор. Она колеблется между сакральными традициями тёмного прошлого и новой любовью, которая сулит надежду на будущее.