Следователь Константин Логов всегда жил работой, избегая личных привязанностей. Начальство доверяет ему самые запутанные дела, которые он раскрывает с холодной точностью. Но сейчас Косте противостоит нечто иное. В районе творятся чудовищные преступления, и следы ведут к необъяснимому: то ли к человеку, то ли к зверю.
Местные шепчутся о кровожадных русалках. А сам Логов с тревогой наблюдает за милой Оксаной, к которой чувствует необъяснимую симпатию. Она кажется ему замешанной в этой истории, но доказательств нет.